Rotermann City võlakirjaemissioon märgiti pea kolm korda üle
Rotermann City OÜ võlakirjade 6 miljoni euro suurune avaliku pakkumise baasmaht märgiti 2,84-kordselt üle.
Tugeva nõudluse tõttu otsustas ettevõtte suurendada emissiooni mahtu 8 miljoni euroni. Pakkumises osales kõigist Balti riikidest kokku 1379 unikaalset investorit, kes märkisid võlakirju kogusummas 17,06 miljonit eurot, teatas ettevõte.
Eesti investorid märkisid võlakirju summas 15,95 miljonit eurot , Läti investorid 830 000 eurot ning Leedu investorid 280 000 eurot. Keskmine märkimissumma oli 12 370 eurot.
Rotermann City OÜ juhatuse esimehe Kaarel Loigu sõnul näitab emissiooni edu, et investorid hindavad nii ettevõtte senist tööd kui ka visiooni luua Tallinna südalinna pikaajalist väärtust loovat linnakeskkonda. "Võlakirjaemissiooni tugev üle märkimine on tunnustus, mida ei mõõdeta ainult eurodes. See peegeldab usaldust, mis on kujunenud aastate pikkuses koostöös heade klientide, partnerite ja kogukonnaga. Tänases turuolukorras, kus investorid teevad oma valikuid väga kaalutletult, on selline tulemus eriti kõnekas," ütles Loigu.
LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus õnnitles Rotermann Cityt eduka debüüdi puhul kapitaliturgudel. "Ettevõtte esimese võlakirjaemissiooni üle märkimine näitab investorite usaldust kõrge-kvaliteedilise kinnisvaraportfelli ja aja jooksul loodud mitmekesise linnakeskkonna vastu. Investorite huvi oli isegi suurem, kui lõplikud märkimistulemused näitavad, kuna mitmed institutsionaalsed investorid väljendasid huvi suurema emissioonimahu vastu. Tugev investorihuvi loob Rotermann Cityle head eeldused kapitaliturgudelt tulevikus ka suuremate mahtude kaasamiseks. Täname kõiki investoreid, kes pakkumises osalesid," lausus Kalmus.
Emissiooni tulemusena emiteerib Rotermann City OÜ 8000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, fikseeritud aastase intressimääraga 7,75 protsenti ning lunastamistähtpäevaga 12. detsember 2029.
Võlakirjad kantakse eeldatavasti investorite väärtpaberikontodele 12. juuni 2026 ning kauplemine Nasdaq First North turul algab eeldatavasti 15. juunil 2026. Esimene intressimakse tehakse eeldatavasti 12. septembril 2026.
Rotermann City plaanib võlakirjadega kaasatud rahaga mitmekesistada ettevõtte kapitalistruktuuri, vähendades seotud osapoole, U.S. Investi ees olevat kohustust, mis tuleneb emitendi tütarettevõtte A3 Arendus OÜ osa ostutehingust. A3 Arendus OÜ arendab büroohoonet aadressil Ahtri tn. 3, mis külgneb ühelt poolt mere ja teiselt poolt Rotermanni kvartaliga ning on osa Talsinki kvartalist.
Allikas: BNS
