Endoveri sidusettevõte Volta SKAI alustab võlakirjapakkumist

Kinnisvaraarendaja Endoveri kaubamärgi all tegutsev Volta SKAI OÜ alustas kolmapäeval, 17. septembril avalikku võlakirjapakkumist, et kaasata kapitali uue kõrghoone ehituseks Põhja-Tallinna Volta kvartalisse.

Endoveri brändi all tegutsevad ettevõtted on oma projektide rahastamiseks varem korraldanud mitmeid võlakirjaemissioone, kuid Volta SKAI OÜ tagatud emissioon on neist esimene avalik, teatas ettevõte.

17. septembrist kuni 26. septembrini kestva pakkumise käigus emiteerib Volta SKAI OÜ kuni 8 miljoni euro väärtuses tagatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot. Minimaalne kogus märkimiseks on 100 võlakirja ehk 100 000 eurot. Pakkumises saavad osaleda investorid kõigist Balti riikidest.

Võlakirjade intressimäär on 10 protsenti aastas, intressi makstakse kvartaalselt ning võlakirjade lunastustähtaeg on 2 aastat. Võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Volta SKAI kinnistule. Ettevõte kavatseb esitada taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks ning viia võlakirjad Nasdaq Tallinn alternatiivturule First North hiljemalt kuue kuu jooksul pärast emiteerimist.

Võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone Volta SKAI arenduse elluviimisse. Täpsemalt suunatakse võlakirjaemissioonist kaasatav kapital esimese torni ehituse finantseerimiseks. Volta SKAI hoonetes – kahes tornis ja parkimismajas – hakkab olema kokku 18 600 ruutmeetrit brutopinda.

Endoveril on oma sidusettevõtetele võlakirjaturult kapitali kaasamises ulatuslik kogemus. Emiteeritud on ligi 40 miljoni euro väärtuses kinnisvaraprojektidega seotud tagatud võlakirju, millega on rahastatud mitmeid arendusi Tallinna eri piirkondades. Ainuüksi 2025. aastal on kaasatud suunatud pakkumiste kaudu üle 22 miljoni euro.

"Endover on enam kui 25 aasta jooksul rajanud Eestis üle 70 hoone ja loonud tuhandetele peredele kodusid. Endoveril on pikaajaline kogemus erinevate rahastusprogrammidega, sealhulgas pankade välistega, ning need on olnud investorite seas väga populaarsed. Kõik senised Endoveriga seotud võlakirjaemissioonid on olnud edukad ja üle märgitud, mis näitab investorite tugevat usaldust Endoveri vastu," kommenteeris Endoveri juhatuse esimees ja Volta SKAI OÜ omanik Endo Tõnuver.

Emissiooni peakorraldaja on LHV Pank, kaaskorraldaja Redgate Capital ja õigusnõustaja advokaadibüroo Ellex Raidla.

Allikas: BNS

Foto: Endover