Algab kinnisvaraarendaja Hepsori kuni 10-miljonine IPO

Kolmapäeval algab kinnisvaraarendusettevõtte Hepsori aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO), mille maht on kuni 10 miljonit eurot. 

Pakkumise raames plaanib Hepsor AS kaasata kuni 9,09 miljonit eurot uute lihtaktsiate emiteerimise kaudu. Sõltuvalt turutingimustest võidakse pakkumise raames müüdavate pakutavate aktsiate mahtu suurendada kuni 909 090 euro võrra, see tähendab kogumahuni kuni 10 miljonit eurot, teatas Nasdaq Tallinn. 

Kokku pakutakse 777 001 aktsiat, mahu suurendamise korral kuni 854 701 aktsiat. Ühe aktsia hind on 11,70 eurot, millest 1 euro on ühe  aktsia nimiväärtus ja 10,70 eurot on ülekurss.

Pakutavate aktsiate märkimisperiood algab 10. novembril kell 10.00 ja lõpeb 19. novembril kell 16.00. Pakkumise korraldaja on AS LHV Pank ja õigusnõustaja Advokaadibüroo Ellex Raidla. 

Pakkumise tulemused ja aktsiate jaotus investorite vahel on plaanis avalikustada 22. novembril  või sellele lähedasel kuupäeval. Esimene kauplemispäev Hepsori aktsiatega Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas on plaanide kohaselt 26. novembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Kinnisvaraarendaja Hepsor plaanib pakkumisest saadavaid vahendeid kasutada juba kavandamisel olevate arenduste rahastamiseks. Ettevõtte portfellis on ettevalmistusfaasis 22 uut arendusprojekti kogupindalaga ligikaudu 140 000 ruutmeetrit.

Hepsori juhatuse esimehe Henri Laksi sõnul lähtutakse aktsiate jaotamisel eesmärgist kujundada Hepsorist börsiettevõte, millel on võimalikult suur omanikering. Ta lisas, et Hepsori aktsiast kujuneb vähemalt lähiaastail kasvu- mitte dividendiaktsia, sest ettevõte soovib kasumi reinvesteerida ettevõtte kasvu ja uutesse projektidesse

“Meie aktsiate avalikuks pakkumiseks on minu hinnangul õige aeg just praegu, sest kavatseme kasvada kiiresti ja startimas on mitu uus suuremahulist arendusprojekti nagu näiteks Manufaktuuri kvartal Põhja-Tallinnas,“ rääkis Laks.

Hepsori kontserni omanikud on 33,35 protsendiga Andres Pärloja, samuti 33,35 protsendiga Kristjan Mitt, 16,6 protsendiga Henri Laks ning investorina on kaasatud 16,9-protsendilise osalusega Lauri Meidla. 

Hepsori käive kasvas 2020. aastal 98 protsenti, ulatudes 38,8 miljoni euroni. Ettevõtte puhaskasum kasvas samal perioodil 115 protsenti 2,9 miljoni euroni. Kontserni Läti ettevõtete müügitulu ulatus mullu 4,9 miljoni euroni, moodustades ligi 13  protsenti kontserni müügitulust.

Allikas: BNS

Foto: Pixabay