Kinnisvaraarendaja Liven alustas ettevalmistusi aktsiatega börsile tulekuks

Liven AS andis esmaspäeval teada kavatsusest taotleda oma aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning alustas ettevalmistusi esmase avaliku aktsiapakkumise läbiviimiseks käesoleval kevadel.

Pakkumise täpsemad tingimused ja ajakava avaldatakse börsiteadete süsteemi vahendusel esimesel võimalusel.

Liven on olnud aastaid üks Eesti mainekaim kinnisvaraarendaja ning kerkinud viimastel aastatel ka Tallinna ja selle lähiümbruse turuliidriks. Ettevõttel on tugev maaportfell, ehituses esimesed kodud Berliinis, Saksamaal ning selge väljavaade järgnevate aastate jooksul äritulemuste kasvatamiseks. Lisaks olemasolevatele projektidele näeb Liven turul häid võimalusi uute kinnistute soetamiseks ning soovib koos Eesti, Läti ja Leedu investoritega tugevdada portfelli ning jätkata kasvu kursil. 2024. ja 2025. aastatel viis Liven AS läbi kaks edukat rohevõlakirjade pakkumist Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele.

„Aktsiaemissiooni siht on Livenil olnud juba aastast 2019 ning oleme selle suunas pidevalt tööd teinud. Usume, et Liveni ärimudel, ettevõtte areng ja stabiilne kasv ning börsiettevõtte läbipaistvus ja usaldusväärsus täiendavad teineteist,“ ütles Liven AS-i tegevjuht Andero Laur.

Tema sõnul on viimaste aastate tulemuste põhjal hea meel tõdeda, et nõudlus Liveni kodude järele on olnud püsiv ka väljakutsete rohkes majanduskeskkonnas.

Kahe varem aset leidnud võlakirjapakkumisega laiendas Liven edukalt oma rahastusallikaid ning kavandatav aktsiate avalik pakkumine on ettevõtte järgmine samm kapitalibaasi tugevdamisel, investoribaasi laiendamisel ja kasvustrateegia elluviimisel.

“Liven on viimastel aastatel läbi viinud kaks edukat võlakirjaemissiooni, mis on aidanud meil omandada uusi projekte ning jätkata varasemate arendustega. Paljud meie võlakirjainvestorid tunnevad Liveni ärimudelit hästi ja on lisaks tähtajalisele fikseeritud tulule oodanud võimalust osaleda ettevõtte pikaajalisemas väärtuse kasvus aktsionäridena. Samal ajal näeme turul ka häid võimalusi uute kinnistute soetamiseks, milleks tasub ka tänasel turul kapitali kaasata,” lausus Andero Laur.

Liveni AS-i aktsiaemissiooni ettevalmistusi korraldab LHV Pank, mille investeerimispanganduse juhi Maire Gustavsoni sõnul on Liven teeninud investorite ja klientide usalduse sellega, et ettevõte rajab kodusid koostöös tulevase omanikuga ning arvestab kliendi soovide ja vajadustega. Kavandatav aktsiate avalik pakkumine annab investoritele võimaluse saada osa Liveni senisest eduloost ja ettevõtte edasisest arengust.

„Liven on näidanud tugevat võimekust arendada kvaliteetseid elukondlikke kinnisvaraprojekte ning loonud selle kaudu tugeva maine turul. Kavandatav aktsiate avalik pakkumine annab investoritele võimaluse osaleda ettevõtte edasises arengus ning toetada selle kasvustrateegia elluviimist,“ ütles Maire Gustavson.

2025. aastal alustas Liven ligi 300 uue elu- ja äripinna ehitusega, sõlmis 176 uut müügilepingut ning andis üle 139 kodu. Liveni arendusportfellis on hetkel 11 projekti, milles on mahtu üle 1500 uue kodu rajamiseks. Müügis ja ehitamisel on kodud kuues arendusprojektis. Lisaks planeeritakse veel viite arendusprojekti Tallinnas. 2023. aastal laienes Liven ka Saksamaa turule ning 2025. aastal alustati esimese Berliinis asuva projekti ehitusega. Liveni arendusportfelli pinnast asub hetkel Berliinis veel vaid üks protsenti.

Kokku on Liveni arendusportfellis üle 123 000 ruutmeetri müüdavat pinda, mis tagab järgnevateks aastateks stabiilse arendusmahu. Liveni arendusportfelli hinnanguline müügimaht on rohkem kui 400 miljonit eurot. 2025. aastal teenis Liven 49,3 miljoni euro suuruse müügitulu juures 5,4 miljonit eurot puhaskasumit.

Liven AS on 2014. aastal asutatud ja peamiselt Tallinnas tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja, kes on loonud üle 900 kodu. Kantar Emori kinnisvarabrändide tuntuse ja maineuuringute järgi on Liven aastaid olnud Eesti kahe kõige mainekama arendaja hulgas.

Liven teeb ettevalmistusi esmase avaliku aktsiapakkumise läbiviimiseks jaeinvestoritele ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Pakkumise täpne struktuur ja ajastus sõltub erinevatest asjaoludest ja nende ajastusest nagu turuolukord, Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine, vajalike korporatiivotsuste tegemine ning nõutavate lepingute sõlmimine. Prospekti kinnitamisest ja aktsiate pakkumise alustamisest, sh tingimustest, teatab Liven eraldi teatega.

Käesolev teade ei ole käsitletav väärtpaberite müügipakkumisena või kutsena väärtpaberite omandamiseks. Samuti ei toimu aktsiate müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti kinnitamist või registreerimist, ilma seaduses sätestatud erandite või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Allikas: BNS

Foto: Pixabay