Endoveri 6,5 miljoni eurone võlakirjaemissioon Balti kapitaliturgudel on edukalt täis märgitud

Endoveri juunis korraldatud 6,5 miljoni eurone võlakirjaemissioon, et ehitada endine Mereakadeemia hoone Vega-nimeliseks korterelamuks, on tänaseks täis märgitud. Mustakivi 25 asuva hoone arenduse kogumaksumus on 18 miljonit eurot.

Investeerimine, Uusarendused, Lasnamäe, Tallinn, Hedman Partners & CO OÜ, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, Redgate Advisory Services OÜ, Jaak Roosaare, Vega Residents OÜ, Robert Laud

„Endover oli Vega Residents OÜ nimel emitendi rollis esimest korda ning eesmärk müüa 6,5 miljoni euro väärtuses võlakirju Vega arenduse finantseerimiseks sai kiiresti täidetud,“ sõnas Endover Kinnisvara juhatuse liige Robert Laud. „Eesti kinnisvaraturu stabiilsus ning ostujõud annavad investorile turvatunde. Kuna Vega emissioon õnnestus igati, siis usun, et oleme tulevikus sarnaste suuremahuliste projektide puhul avatud teistele finantseerimisvõimalustele kui ainult pangalaen.“

Vega võlakirjade emissioon oli suunatud Balti riikide investoritele. Pooled investorid olid Eestist. Suurim institutsionaalne investor ostis võlakirju ligi 1,7 miljoni euro eest.

„Vega korteritest on hetkel müüdud ligi 35% – müügitempo on olnud kiire, mis kinnitab, et nõudlus soodsa hinnaklassiga uute korterite järele on suur,” lisas Robert Laud. „Mereakadeemia ehitamine korterelamuks oli õige valik – Lasnamäe saab pikaaegse tondilossi asemele omanäolise ja keskkonda asetuvalt isikupärase korterelamu ning Lasnamäele kolida soovijad suurema valikuvõimaluse uue eluaseme soetamisel.“

Eesti nimekas investor Jaak Roosaare märkis, et tema jaoks pakkusid Vega võlakirjad head riski-tulu suhet. „Usun, et Vega projekt saab kasumlikult müüdud ja hüpoteeklaenuandjana olen kaitstud ka teatavate tururiskide eest. Tänastes madalate intresside tingimustest oli see hea pakkumine.“

Võlakirjade emitent ja emissiooni korraldaja oli Vega Residents OÜ, mis on Lasnamäele rajatava ligi 300 korteriga 12-korruselise hoone arendamiseks loodud projektiettevõte. Emitendi nõustajaks kapitali kaasamise küsimustes oli Redgate Advisory Services OÜ ja õigusnõustajaks Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Võlakirjade tagatisagendiks on Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ.

Mereakadeemia endise hoone arendusega tekib Tallinnasse juurde ligi 15 000 m² uut elupinda koos tänapäevaste lisaväärtuste ja elukeskkonnaga, mille kortereid on müügis sarnases hinnaklassis järelturukorteritega.

Ober-Haus Kinnisvara: Turgu mõjutab uute korterite arvu kiire kasv

17.08.2017

alt
alt

Hammerhead K1 ärihoone sai nurgakivi

18.08.2017

Sarnased uudised

alt

Tartu ridaelamukompleks ootab arendajat

alt

Lasnamäe kortermaja kogus ühisrahastuse toel rekordilised 1,5 miljonit eurot

alt

Arakas: Tallinnas on praegu müügis aasta jagu uusi kortereid

alt

Järvekülas on valmimas uus terviklik elupiirkond

alt

Arco Vara: ehitusaktiivsus kasvab tänavu Tallinna lähipiirkondades

alt

Lumi Capital ja LHV pensionifondid soetavad uued üürimajad Bonava arenduses

alt

Eften ostab 3 miljoniga ABC Motorsi Paldiski maantee teeninduskeskused

alt

Arco Vara plaanib emiteerida 2 miljoni euro eest võlakirju

alt

Koidu Kodu: Mõnus elu Uues Maailmas

Kõige populaarsemad

1

Klõps! Üllatavalt hubane kahetoaline terrassiga maja Nõmmel

2

Klõps! Karu on teki all

3

Maksuekspert: Airbnb maksude tasumata jätmine on suur ja kallis risk

4

Mida teha, kui korteriomanik ei tule ühistu koosolekule?

5

Kristiine Keskus avab toidutänava ja muudab välisilme tundmatuseni

6

Tallinna kesklinna kerkib 20 miljoni eurone tervisemaja

Toimetaja valik

alt

5 soovitust kinnisvara hinna üle kauplemiseks

alt

Maksuekspert: Airbnb maksude tasumata jätmine on suur ja kallis risk

alt

MTA ja Airbnb sõlmisid üürileandjaid puudutava kokkuleppe