Endover emiteeris 7,5 miljoni euro eest võlakirju endise Balti Manufaktuuri kompleksi arenduseks

Endover emiteeris teist korda võlakirju, et finantseerida uut elu- ja äripindade arendusprojekti Fabrik, mis on osa endisest Balti Manufaktuuri kompleksist. Elu- ja äripindadega arenduse eesmärk on kujundada Põhja-Tallinnas Sitsi asumis paiknevast endisest tootmishoonest silmapaistev linnak.

Investeerimine, Redgate Capital AS, Endover Development OÜ, Hedman Partners & CO OÜ, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, Fabrik, Endover, Aare Tammemäe, Robert Laud

„Fabriku arenduse võlakirjade väljastamine on planeeritud kahte osasse ning selle kogumaht on 10 miljonit eurot,“ lausus Endoveri tegevjuht Robert Laud. „Esimeses osas oli eesmärk koguda 5,5 miljonit eurot, kuid investorite huvi kujunes väga suureks ning märkimisavaldusi kogunes oluliselt rohkem – üle 7 miljoni euro.“

Endoveri tegevjuhi sõnul näitab võlakirjade ülemärkimine nii suures mahus investorite usaldust ettevõtte suhtes. „Oleme teist korda emitendi rollis ning eelmised Vega projekti finantseerimise võlakirjad tagastasime investoritele ennetähtaegselt, sest arendus osutus oodatust edukamaks,“ lisas Laud.

„Võlakirja ülemärkimise ja investorite huvi tegid võimalikuks mitu faktorit. Esiteks, Endoveri eelmise projekti edu, mida samuti finantseeriti peamiselt võlakirjadega. Teiseks, Balti manufaktuuri ajaloolise hoone eripära ning Põhja-Tallinna arenev piirkond,“ lisas tehingu finantsnõustaja, Redgate Capitali partner Aare Tammemäe.

Esimese järgu hüpoteegiga tagatud võlakirjadega finantseeritakse osaliselt nii kinnistu ostu kui ka ehituskulusid.

Võlakirjade emitent ja emissiooni korraldaja oli Endover Development OÜ, mis on Fabrik projekti arendamiseks loodud projektiettevõte. Kompleksi ehitus toimub etappide kaupa. Fabriku industriaalsed loft-tüüpi korterid tulevad müüki eeldatavasti käesoleva aasta lõpus.

Uue projekti esmaemissiooni märkimisperiood lõppes 14. mail ning võlakirju on veel võimalik osta järelturult. Tegu on suunatud pakkumisega Balti võlakirjainvestoritele, millest ligi poole märkisid täis Läti ja Leedu institutsionaalsed investorid. Ülejäänud osa märkisid Eesti institutsionaalsed ja professionaalsed erainvestorid.

Võlakiri pakub investorile tootlust 11% aastas.

Emitendi finantsnõustajaks oli Redgate Capital AS ja õigusnõustajaks Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Võlakirjade tagatisagendiks on Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ.

 

Aqua Marina ostis Tartus Turu tänaval endise ööklubi

22.05.2018

alt
alt

Porto Francosse tuleb Norra innovaatiline hotell Citybox

22.05.2018

Sarnased uudised

alt

EfTENi uus fond kaasas Balti üürimajade turule investeerimiseks 33 miljonit eurot

alt

Andree Raid: Kinnisvarainvestorid, palun rahakott valmis panna!

alt

Efteni kolmas fond tegi septembris rekordkäibe

alt

Baltic Horizon soovib osakute pakkumisega kaasata 20 miljonit eurot

alt

Sõõrumaa ei saanud Kredexist Patarei projekti jaoks laenu

alt

Suurtegija siseneb uue fondiga elukondlike üürimajade turule

alt

EfTEN Real Estate Fund III ostis büroohoone Vilniuses

alt

Efteni kolmas fond langes poolaastaga ligi 1,1 miljoniga kahjumisse

alt

Efteni kolmanda fondi puhaskasum kasvas aprillis 465 000 euroni

Kõige populaarsemad

1

2020. aasta kinnisvaraturu suurimad võitjad ja kaotajad

2

Pandeemia on tõstnud toitlustuspindade pakkumiste arvu rekordkõrgusele

3

Uuring: Eesti noored valivad kodu asukoha, Läti noored hinna järgi

4

Patarei Merekindluses algasid siselammutustööd

5

Saabuv sula paneb lumise katuse vastupidavuse proovile

6

Arco Vara võitis kohtuvaidluse kaubamärgi üle

Toimetaja valik

alt

Eesti elamuhinnad kasvasid kolmandas kvartalis EL-i keskmisest vähem

alt

Üürilepingute sõlmimiseks rakenduvad olulised muudatused

alt

City24 Aasta Tähed 2020 on selgunud!