Endover emiteeris 7,5 miljoni euro eest võlakirju endise Balti Manufaktuuri kompleksi arenduseks

Endover emiteeris teist korda võlakirju, et finantseerida uut elu- ja äripindade arendusprojekti Fabrik, mis on osa endisest Balti Manufaktuuri kompleksist. Elu- ja äripindadega arenduse eesmärk on kujundada Põhja-Tallinnas Sitsi asumis paiknevast endisest tootmishoonest silmapaistev linnak.

Investeerimine, Redgate Capital AS, Endover Development OÜ, Hedman Partners & CO OÜ, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, Fabrik, Endover, Aare Tammemäe, Robert Laud

„Fabriku arenduse võlakirjade väljastamine on planeeritud kahte osasse ning selle kogumaht on 10 miljonit eurot,“ lausus Endoveri tegevjuht Robert Laud. „Esimeses osas oli eesmärk koguda 5,5 miljonit eurot, kuid investorite huvi kujunes väga suureks ning märkimisavaldusi kogunes oluliselt rohkem – üle 7 miljoni euro.“

Endoveri tegevjuhi sõnul näitab võlakirjade ülemärkimine nii suures mahus investorite usaldust ettevõtte suhtes. „Oleme teist korda emitendi rollis ning eelmised Vega projekti finantseerimise võlakirjad tagastasime investoritele ennetähtaegselt, sest arendus osutus oodatust edukamaks,“ lisas Laud.

„Võlakirja ülemärkimise ja investorite huvi tegid võimalikuks mitu faktorit. Esiteks, Endoveri eelmise projekti edu, mida samuti finantseeriti peamiselt võlakirjadega. Teiseks, Balti manufaktuuri ajaloolise hoone eripära ning Põhja-Tallinna arenev piirkond,“ lisas tehingu finantsnõustaja, Redgate Capitali partner Aare Tammemäe.

Esimese järgu hüpoteegiga tagatud võlakirjadega finantseeritakse osaliselt nii kinnistu ostu kui ka ehituskulusid.

Võlakirjade emitent ja emissiooni korraldaja oli Endover Development OÜ, mis on Fabrik projekti arendamiseks loodud projektiettevõte. Kompleksi ehitus toimub etappide kaupa. Fabriku industriaalsed loft-tüüpi korterid tulevad müüki eeldatavasti käesoleva aasta lõpus.

Uue projekti esmaemissiooni märkimisperiood lõppes 14. mail ning võlakirju on veel võimalik osta järelturult. Tegu on suunatud pakkumisega Balti võlakirjainvestoritele, millest ligi poole märkisid täis Läti ja Leedu institutsionaalsed investorid. Ülejäänud osa märkisid Eesti institutsionaalsed ja professionaalsed erainvestorid.

Võlakiri pakub investorile tootlust 11% aastas.

Emitendi finantsnõustajaks oli Redgate Capital AS ja õigusnõustajaks Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Võlakirjade tagatisagendiks on Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ.

 

Aqua Marina ostis Tartus Turu tänaval endise ööklubi

22.05.2018

alt
alt

Porto Francosse tuleb Norra innovaatiline hotell Citybox

22.05.2018

Sarnased uudised

alt

Efteni kolmas fond langes poolaastaga ligi 1,1 miljoniga kahjumisse

alt

Efteni kolmanda fondi puhaskasum kasvas aprillis 465 000 euroni

alt

Efteni kolmas fond peatab Eften Kinnisvarafondiga ühinemise

alt

Kinnisvaravaldkonna võitlus rahapesu vastu

alt

Naised on kinnisvarasse investeerimisel otsusekindlamad

alt

Kinnisvarainvesteeringu tegemise vaenlane number üks

alt

Porto Franco sõlmis 102 miljoni eurose laenulepingu

alt

Efteni kolmanda fondi kasum langes jaanuaris 464 000 eurole

alt

Pro Kapital pikendas võlakirjade lunastustähtaega kahe aasta võrra

Kõige populaarsemad

1

Korteritehingute aktiivsus on jõudsalt taastunud, korterite hinnad langenud

2

Kinnisvaraturg jätkas juulis taastumise lainel

3

Üüritulu deklareeritakse karmi sanktsiooni kartuses üha enam

4

Varajane tudengikorterite palavik vähendab kaugemate õppurite valikuid

5

Tartu Kandi arenduse esimene hoone sai ehitusloa

6

Siseturism aitas majutusäril püsida

Toimetaja valik

alt

5 asja, millele uut kodu valides tähelepanu pöörata

alt

Kuidas valida kinnisvara hindajat?

alt

Kinnisvaratehinguid saab edaspidi tõestada üle videosilla